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シェアボードの初期設定方法

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目次

 

用語の定義

ホスト（作成者）

シェアボードの招待をするユーザー

ゲスト（パートナー）

招待を受け、ホストのシェアボードに参加するユーザー

 

シェアボードの始め方

ホスト（作成者）がゲスト（パートナー）を招待し、ゲストが承認することで、シェアボードが作成されます。
ホストとゲストで操作手順が異なりますので、パートナーとご相談のうえご確認ください。
※本機能はプレミアム会員同士、もしくは、プレミアム会員と無料会員のペアでご利用いただけます。1人が無料会員の場合、プレミアム会員の方がホスト（招待する側）としてご利用を開始してください
※ホストとゲストは、初期設定の手順にのみ違いがございます。ご利用いただける機能など、その他に差異はありません。
 

 

ホスト（招待する側）として始める

  1．ホーム画面 上部「シェアボード」アイコン、もしくはホーム画面 右上 歯車アイコン＞「シェアボード」をタップ

＜iOS版アプリ＞

  ＜Android版アプリ＞

2．　注意事項および特約をご確認のうえ、「シェアボードを作成する」をタップ

 

3．プロフィール画像・ニックネームを設定し、「次へ」をタップ
※パートナーに伝わる内容で設定してください

 

4．パートナーに共有する口座を選択し、「シェアボードを見る」をタップ
※招待を承認したパートナーに共有されるため、選択誤りにご注意ください
※共有する口座は後から変更できます

 

5．「招待する」をタップ

もしくは、シェアボード トップ画面 招待ボタン（人型のアイコン）からも招待できます

6．「パートナーを招待する」をタップし、招待リンクを送るSNSやアプリを選択。もしくは、招待リンクの「コピー」をタップし、コピーしたリンクをメールなどでパートナーに送信

 

パートナーが招待を承認するのをお待ちください。
※招待リンクには有効期限があるため、早めに承認いただくようお伝えください

パートナーが招待を承認すると、シェアボード参加の最終確認が届きます。
ご自身が招待したパートナーであることを確認のうえ、「参加を許可する」をタップしてください。
参加を許可することで共有が完了し、2人がシェアボードの利用を開始できる状態となります。


 

 

ゲスト（招待を受ける側）として始める

『マネーフォワード ME』アプリのダウンロードが必要です。
まだご利用でない場合、各ストアからダウンロード、およびご利用登録をお願いいたします。

1．SNSやメールなどで招待リンクが届いたら、リンクをタップ
※アプリをインストールしているスマートフォン・タブレットなどで操作してください
※エラーメッセージが表示された場合は、エラーが表示されたときの対処方法 をご参照ください

一部のアプリケーションで招待リンクを共有した際、招待リンクをタップするとApp Storeや Google Play ストアが開き、シェアボードの参加画面が表示されない場合がございます。その場合は、お手数ですが下記手順にてご対応ください。

===
まずは、デフォルトのアプリを設定することで、リンクをタップした際にシェアボードの参加画面が表示されるようになるかご確認ください。

上記にて解消しない場合には、続けて下記の操作をお試しください。

1-1．アプリケーションで共有された招待リンクをタップ
1-2．App Store / Google Play ストアが開くが、ブラウザバックなどでアプリケーションの画面に戻る
1-3．「︙」マーク＞「ブラウザで開く」を順にタップ
※「︙」マークの位置は、ご利用のアプリケーションによって異なる場合がございます

===

2．アイコンおよびニックネームでホストに間違いがないことを確認し、「シェアボードに参加する」をタップ
※ホストに覚えがない場合、「拒否する」をタップしてください

 

3．プロフィール画像・ニックネームを設定し、「次へ」をタップ
※パートナーに伝わる内容で設定してください

 

  4．パートナーに共有する口座を選択し、「シェアボードに参加する」をタップ
※パートナーに共有されるため、選択誤りにご注意ください
※共有する口座は後から変更できます

 

5．「OK」をタップ

 

ホストがリクエストを承認するのをお待ちください。

 

共有する口座の設定方法

下記いずれかの手順で、「共有する口座の設定」画面をひらくことができます。

  • シェアボード トップ画面　右上 設定（歯車アイコン）＞「共有する口座」を順にタップ
  • シェアボード トップ画面　中央 「共有する口座を選択する」ボタンをタップ
    ※すでに口座が1件以上共有されている場合、「共有する口座を選択する」ボタンは表示されません

 


 

 

共有する口座の選択

パートナーに共有する口座を選択してください。
連携されている金融機関の情報のうち、一部のみを共有することも可能です。
例えば、銀行の一部の支店のみや、クレジットカードの特定のカード情報のみを共有できます。

なお、共有する口座は適宜変更できます。

 

連携先の追加

共有したい口座をまだ連携していない場合、画面下部「連携先を追加する」より連携先を追加してください。

登録操作の詳細は下記のガイドをご参照ください。
参照：金融関連サービス口座の登録方法

 

注意

無料会員で「マネーフォワード ME」をご利用の場合、共有する口座として選択できるのは4件までです。

これでシェアボードの初期設定は完了です。

下記のガイドもあわせてご参照ください。
参照：シェアボードの使い方

 

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