目次
用語の定義
ホスト(作成者)
シェアボードの招待をするユーザー
ゲスト(パートナー)
招待を受け、ホストのシェアボードに参加するユーザー
シェアボードの始め方
ホスト(作成者)がゲスト(パートナー)を招待し、ゲストが承認することで、シェアボードが作成されます。
ホストとゲストで操作手順が異なりますので、パートナーとご相談のうえご確認ください。
※本機能はプレミアム会員同士、もしくは、プレミアム会員と無料会員のペアでご利用いただけます。1人が無料会員の場合、プレミアム会員の方がホスト(招待する側)としてご利用を開始してください
※ホストとゲストは、初期設定の手順にのみ違いがございます。ご利用いただける機能など、その他に差異はありません。
ホスト(招待する側)として始める
1.ホーム画面 上部「シェアボード」アイコン、もしくはホーム画面 右上 歯車アイコン>「シェアボード」をタップ
<iOS版アプリ>
<Android版アプリ>
2. 注意事項および特約をご確認のうえ、「シェアボードを作成する」をタップ
3.プロフィール画像・ニックネームを設定し、「次へ」をタップ
※パートナーに伝わる内容で設定してください
4.パートナーに共有する口座を選択し、「シェアボードを見る」をタップ
※招待を承認したパートナーに共有されるため、選択誤りにご注意ください
※共有する口座は後から変更できます
5.「招待する」をタップ
もしくは、シェアボード トップ画面 招待ボタン(人型のアイコン)からも招待できます
6.「パートナーを招待する」をタップし、招待リンクを送るSNSやアプリを選択。もしくは、招待リンクの「コピー」をタップし、コピーしたリンクをメールなどでパートナーに送信
パートナーが招待を承認するのをお待ちください。
※招待リンクには有効期限があるため、早めに承認いただくようお伝えください
パートナーが招待を承認すると、シェアボード参加の最終確認が届きます。
ご自身が招待したパートナーであることを確認のうえ、「参加を許可する」をタップしてください。
参加を許可することで共有が完了し、2人がシェアボードの利用を開始できる状態となります。
ゲスト(招待を受ける側)として始める
『マネーフォワード ME』アプリのダウンロードが必要です。
まだご利用でない場合、各ストアからダウンロード、およびご利用登録をお願いいたします。
- iOS版アプリ:アプリのダウンロード・登録方法 | マネーフォワード MEサポートガイド
- Android版アプリ:アプリのダウンロード・登録方法 | マネーフォワード MEサポートガイド
1.SNSやメールなどで招待リンクが届いたら、リンクをタップ
※アプリをインストールしているスマートフォン・タブレットなどで操作してください
※エラーメッセージが表示された場合は、エラーが表示されたときの対処方法 をご参照ください
一部のアプリケーションで招待リンクを共有した際、招待リンクをタップするとApp Storeや Google Play ストアが開き、シェアボードの参加画面が表示されない場合がございます。その場合は、お手数ですが下記手順にてご対応ください。
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まずは、デフォルトのアプリを設定することで、リンクをタップした際にシェアボードの参加画面が表示されるようになるかご確認ください。
- iOS端末をご利用の場合:iPhoneやiPadでデフォルトのアプリを変更する - Apple サポート (日本)
- Android端末をご利用の場合:デフォルトのアプリを設定または解除する - Google Pixel ヘルプ
上記にて解消しない場合には、続けて下記の操作をお試しください。
1-1.アプリケーションで共有された招待リンクをタップ
1-2.App Store / Google Play ストアが開くが、ブラウザバックなどでアプリケーションの画面に戻る
1-3.「︙」マーク>「ブラウザで開く」を順にタップ
※「︙」マークの位置は、ご利用のアプリケーションによって異なる場合がございます
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2.アイコンおよびニックネームでホストに間違いがないことを確認し、「シェアボードに参加する」をタップ
※ホストに覚えがない場合、「拒否する」をタップしてください
3.プロフィール画像・ニックネームを設定し、「次へ」をタップ
※パートナーに伝わる内容で設定してください
4.パートナーに共有する口座を選択し、「シェアボードに参加する」をタップ
※パートナーに共有されるため、選択誤りにご注意ください
※共有する口座は後から変更できます
5.「OK」をタップ
ホストがリクエストを承認するのをお待ちください。
共有する口座の設定方法
下記いずれかの手順で、「共有する口座の設定」画面をひらくことができます。
- シェアボード トップ画面 右上 設定(歯車アイコン)>「共有する口座」を順にタップ
- シェアボード トップ画面 中央 「共有する口座を選択する」ボタンをタップ
※すでに口座が1件以上共有されている場合、「共有する口座を選択する」ボタンは表示されません
共有する口座の選択
パートナーに共有する口座を選択してください。
連携されている金融機関の情報のうち、一部のみを共有することも可能です。
例えば、銀行の一部の支店のみや、クレジットカードの特定のカード情報のみを共有できます。
なお、共有する口座は適宜変更できます。
連携先の追加
共有したい口座をまだ連携していない場合、画面下部「連携先を追加する」より連携先を追加してください。
登録操作の詳細は下記のガイドをご参照ください。
参照:金融関連サービス口座の登録方法
注意
無料会員で「マネーフォワード ME」をご利用の場合、共有する口座として選択できるのは4件までです。
これでシェアボードの初期設定は完了です。
下記のガイドもあわせてご参照ください。
参照:シェアボードの使い方