「口座」「資産」画面でできる機能をすべて知っていますか?
「口座」「資産」画面を使いこなして、資産形成に役立てましょう!
目 次
口座・資産画面でできること
01
- 財布、口座、ポイントの残高一覧
- クレジットカード、通販の利用額
- クレジットカードの引き落とし確定額、ご利用残高(ご利用残高はプレミアム会員限定)
- 資産内訳、推移、負債のグラフ表示(推移、負債はプレミアム会員限定)
- 運用資産の評価額、評価損益
資産総額の内訳を確認したい
02
■ 資産総額の内訳は「資産」画面を見ましょう!
- グラフの下に資産種類ごとの金額を表示しています
- 資産種類ごとの金額を合計したものが「資産総額」です
【注意事項】
- マネーフォワード MEでは、負債は考慮していません
- 負債を考慮した純資産は、Web版サービスのバランスシートより確認できます
資産・負債がどれくらい増えた?減った?
03
■ これまでの資産推移の上下や運用資産の評価額・評価損益を確認できます!
- 資産画面では、資産種類ごとに過去の推移を表示します
- グラフ部分を長押しすると過去の日付の資産総額を表示します
- 資産種類名をタップすると「推移」と「資産種類の内訳」を確認できます
- 表示する期間を切り替えることができます
【注意事項】
- 資産総額の前日比は、入出金履歴ではなく、資産額の残高推移をもとに算出します
- 初回連携日を始点とするため、連携日以前のデータは反映されません
- 資金移動で履歴が振替になっている場合でも、自動取得を行ったタイミングによって残高の反映がずれた場合は前日比が発生するのでご注意ください
- 資産推移と負債の確認は「プレミアム会員」限定です!プレミアム会員になるにはこちら!
【推移画面】
表示期間の変更方法。
【資産種類ごとの推移、内訳】
推移画面で、資産種類名をタップすると個別の推移や評価額・評価損益を確認できます。
【負債画面】
カード引落し確定額・引落し後の口座残高・ご利用残高をひと目で確認!
04
■ 口座の残高は「口座」画面を見ましょう!
■ 口座画面の「カード引落し」や「引落し額」をタップすることができます!
- 「カード引落し」では、次回の引落し確定額と、引落し後の口座残高を確認できます
- 「引落し額」では、カードごとのご利用残高と、過去の引落し確定額を確認できます
【カード引落し】
銀行カテゴリの右側にあります
カードの引き落とし口座が未定になる場合はこちらをご確認ください。
【引落し額】
カードカテゴリの右側にあります
一覧の並び方をよく見る順にしたい
05
口座画面では、初期設定が銀行、カード、電子マネー・プリペイド、通販、ポイント、証券・・・の順で表示される設定になっています。
よく確認するカテゴリや、金融機関が上部に表示されるよう変更することで、より便利になります。
※金融機関のカテゴリをまたいだ並び替えはできません